Personal ฺWealth Banker

About UOB

United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in ASEAN with a global network in Southeast Asia, Asia Pacific, Europe and North America. Operating through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, we have a global network of about 430 branches and offices in 19 markets. At the heart of UOB is our culture, shaped by the UOB Way and anchored on our four values – Honourable, Enterprising, United and Committed. For more than 90 years, these values have guided how we do right by our customers, collaborate with one another and create long-term value for the communities we operate in. As One Bank, we are committed to helping our colleagues build sustainable careers grounded in purpose, supported by strong values, and enriched with meaningful opportunities to grow.

Job Description

เจ้าหน้าที่บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล (Personal Wealth Banker) จะเป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำทางการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลที่มีความมั่งคั่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม

ความรับผิดชอบหลัก

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals) และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
• ทำความเข้าใจความต้องการทางการเงิน วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่เหมาะสม
• ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การลงทุน ประกันภัย กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์ธนาคารอื่นๆ
• บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับกลยุทธ์ตามสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า
• สร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างรายได้ให้กับธนาคาร
• ดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการเงินอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรืองานด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
• มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันภัย
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
• มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งการพูดและการเขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ