Personal Wealth Banker

สรุปงานโดยย่อ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการและเพิ่มพูนความมั่งคั่งส่วนบุคคลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

ความรับผิดชอบหลัก

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง
• วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้อจำกัดต่างๆ
• นำเสนอและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร อาทิ กองทุนรวม, ประกันชีวิตและการลงทุน, หุ้นกู้, โครงสร้างการลงทุนที่ซับซ้อน และบริการวางแผนการเงินอื่นๆ
• ติดตามและประเมินผลการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ตลาดและเป้าหมายของลูกค้า
• จัดการและแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้า
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• บรรลุเป้าหมายยอดขายและเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้
• พัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินและภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือ Personal Banking
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงตลาดทุนและภาวะเศรษฐกิจ
• มีทักษะการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ยอดเยี่ยม
• มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเยี่ยม
• มีทัศนคติเชิงบวก มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการพูดและเขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ