Personal Wealth Banker

สรุปงานโดยย่อ:

ให้บริการและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบุคคลรายได้สูง (High Net Worth Individuals) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนที่ซับซ้อน

ความรับผิดชอบหลัก:

• สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบุคคลรายได้สูง โดยทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความต้องการเฉพาะของลูกค้า
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการลงทุน ประกันภัย สินเชื่อ และบริการวางแผนการเงินอื่น ๆ ของธนาคาร
• ให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนและเศรษฐกิจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
• ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า และปรับปรุงกลยุทธ์ตามความเหมาะสม
• สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้าผ่านการแนะนำและเครือข่ายส่วนตัว
• ดูแลและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี การทำธุรกรรม และการบริการลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
• ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ประสานงานกับทีมงานภายในและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ครอบคลุมแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ:

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือ Personal Banking ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้ารายได้สูง
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IP License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (เช่น P1, P2) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ
• มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
• มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม พร้อมความสามารถในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
• มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ และยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี ทั้งการพูดและเขียน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)