WB Relationship Manager

สรุปงานโดยย่อ:

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม Wealth Banking (WB) ของธนาคาร UOB (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร

ความรับผิดชอบหลัก:

• บริหารและพัฒนาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้า WB ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับธนาคาร
• ทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสม เช่น เงินฝาก, กองทุนรวม, ประกันภัย, และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ
• ให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน
• ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของพอร์ตลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและความพึงพอใจของลูกค้า
• สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• บรรลุเป้าหมายยอดขายและเป้าหมายด้านคุณภาพการบริการที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่ม Wealth Banking หรือ Private Banking อย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม, ตราสารหนี้, ประกันภัย, และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ เป็นอย่างดี
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) และ/หรือ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต (Life Insurance Broker License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการสื่อสาร, การนำเสนอ, และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
• มีใจรักบริการและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและบรรลุเป้าหมายได้
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ