Personal Wealth Banker
ประกาศจากแหล่งภายนอกUOB
ธนาคาร / บริการทางการเงิน
กรุงเทพมหานครทำงานที่ออฟฟิศลงประกาศ 2 วันที่แล้ว
สมัครที่เว็บไซต์บริษัท
คุณสมัครได้โดยตรง — เราจะพาคุณไปยังหน้าสมัครงานของบริษัท ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีคนกลาง ไม่ต้องล็อกอิน ThaiJobz
รายละเอียด
เงินเดือนตามตกลง
ประเภทการจ้าง
เต็มเวลา
รูปแบบ
ทำงานที่ออฟฟิศ
เกี่ยวกับตำแหน่ง
ให้บริการและคำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งของลูกค้าและธนาคาร
รายละเอียดงาน
สรุปงานโดยย่อ:
ให้บริการและคำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals) โดยมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าและของธนาคาร
ความรับผิดชอบ:
- บริหารจัดการและพัฒนาฐานลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น การลงทุน ประกันภัย สินเชื่อ และบริการวางแผนการเงินอื่นๆ
- วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินและสถานการณ์การลงทุนของลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำและโซลูชั่นที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล
- ติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อธนาคาร
- ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมมือกับทีมงานภายในธนาคาร เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
- บรรลุเป้าหมายยอดขายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือ Personal Banking
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) และ/หรือ ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (CFP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักบริการ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและบรรลุเป้าหมายได้
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประสบการณ์
- 3-5 ปี
- การศึกษา
- ปริญญาตรี
ใบรับรอง / ทักษะเพิ่มเติม
[object Object]Wealth managementFinancial planningInvestment analysisPortfolio managementRelationship managementSalesFinancial advisoryCustomer serviceNegotiationCommunicationProblem solvingMicrosoft OfficeIC LicenseCFP
ภาษา
Thai· คล่องEnglish· คล่อง
เกี่ยวกับบริษัท
UOB