Personal Wealth Banker
ประกาศจากแหล่งภายนอกUOB
ธนาคาร / บริการทางการเงิน
กรุงเทพมหานครทำงานที่ออฟฟิศลงประกาศ 29 วันที่แล้ว
สมัครที่เว็บไซต์บริษัท
คุณสมัครได้โดยตรง — เราจะพาคุณไปยังหน้าสมัครงานของบริษัท ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีคนกลาง ไม่ต้องล็อกอิน ThaiJobz
รายละเอียด
เงินเดือนตามตกลง
ประเภทการจ้าง
เต็มเวลา
รูปแบบ
ทำงานที่ออฟฟิศ
เกี่ยวกับตำแหน่ง
The Personal Wealth Banker will provide financial planning and advice to High Net Worth Individuals, helping them achieve financial goals through UOB's diverse financial products. This role involves building strong client relationships, analyzing financial data, and presenting suitable investment and insurance solutions.
รายละเอียดงาน
สรุปงานโดยย่อ:
ให้บริการและคำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals) เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายของ UOB (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบ:
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม เช่น การลงทุน ประกันภัย การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตลาดและเป้าหมายของลูกค้า
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารและการวางแผนทางการเงิน
- แสวงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มมูลค่าความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
- ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญภายในธนาคาร เช่น ผู้จัดการกองทุน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในธุรกิจธนาคาร การเงิน หรือการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารความมั่งคั่งหรือการดูแลลูกค้าบุคคลพิเศษ
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์อนุพันธ์
- มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากมี)
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประสบการณ์
- 3-5 ปี
- การศึกษา
- ปริญญาตรี
ใบรับรอง / ทักษะเพิ่มเติม
[object Object]Financial planningWealth managementRelationship managementInvestment analysisPortfolio managementFinancial advisorySalesCommunicationPresentation skillsNegotiationProblem solvingIC LicenseRetirement planningEstate planning
ภาษา
English· ปานกลางThai· คล่อง
เกี่ยวกับบริษัท
UOB