WB Relationship Manager

สรุปงานโดยย่อ:

• บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม Wealth Banking เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ความรับผิดชอบหลัก:

• สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม Wealth Banking เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
• นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายของ UOB (Thai) เช่น เงินฝาก, กองทุนรวม, ประกัน, และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ ให้กับลูกค้า
• ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว
• ติดตามผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าลงทุนและให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
• พัฒนาและรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงานสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

คุณสมบัติ:

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ากลุ่ม Wealth Banking หรือธุรกิจธนาคาร/การเงินที่เกี่ยวข้อง
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (เช่น Single License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนต่างๆ
• มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
• มีใจรักบริการลูกค้าและสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้
• มีความกระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน