Personal Banker (PB)
ประกาศจากแหล่งภายนอกUOB
ธนาคาร / บริการทางการเงิน
ทำงานที่ออฟฟิศลงประกาศ 20 วันที่แล้ว
สมัครที่เว็บไซต์บริษัท
คุณสมัครได้โดยตรง — เราจะพาคุณไปยังหน้าสมัครงานของบริษัท ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีคนกลาง ไม่ต้องล็อกอิน ThaiJobz
รายละเอียด
เงินเดือนตามตกลง
ประเภทการจ้าง
เต็มเวลา
รูปแบบ
ทำงานที่ออฟฟิศ
เกี่ยวกับตำแหน่ง
Manage and grow relationships with mid-to-high net worth individual clients by offering tailored financial products and services, including deposits, loans, insurance, and investment funds. Your responsibilities will include analyzing client financial needs, developing investment plans, and achieving sales targets for the bank.
รายละเอียดงาน
สรุปงานโดยย่อ:
รับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบุคคลระดับกลางถึงสูง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด
ความรับผิดชอบ:
- ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก, สินเชื่อ, ประกัน, กองทุนรวม และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ แก่ลูกค้าบุคคล
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงค้นหาโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
- วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าและจัดทำแผนการเงินที่เหมาะสมและเป็นส่วนตัว
- ดูแลและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลูกค้าลงทุนเป็นประจำ
- ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของธนาคาร รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- บรรลุเป้าหมายยอดขายและเป้าหมายอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด
- เข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในตำแหน่ง Personal Banker หรือมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสถาบันการเงิน
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) และ/หรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย
- มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเยี่ยม
- มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและบรรลุเป้าหมายได้
- มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น และรักงานบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประสบการณ์
- 1-2 ปี
- การศึกษา
- ปริญญาตรี
ใบรับรอง / ทักษะเพิ่มเติม
Financial PlanningRelationship ManagementInvestment AnalysisPortfolio ManagementSalesCommunicationProblem SolvingCustomer ServiceFinancial Product PresentationMarket Trend Analysis
เกี่ยวกับบริษัท
UOB