Personal Wealth Banker

สรุปงานโดยย่อ:

ให้บริการและบริหารจัดการความมั่งคั่งของลูกค้ารายบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals) และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอื่น ๆ ของธนาคาร โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

ความรับผิดชอบ:

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยทำความเข้าใจความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
• ให้คำแนะนำและนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การลงทุน ประกันภัย สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่งอื่น ๆ ที่ตรงกับความต้องการและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
• ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดการเงิน เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
• จัดการและบริหารพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
• สร้างยอดขายและรักษาฐานลูกค้าตามเป้าหมายที่ได้รับ
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของธนาคาร รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ประสานงานกับทีมงานและผู้เชี่ยวชาญภายในธนาคารเพื่อให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า
• จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คุณสมบัติ:

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการธนาคารพาณิชย์ หรือบริหารความมั่งคั่งอย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการลงทุนและประกันภัย
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) และ/หรือ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง
• มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
• มีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
• มีความกระตือรือร้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ