Personal Wealth Banker

About UOB

United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in ASEAN with a global network in Southeast Asia, Asia Pacific, Europe and North America. Operating through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, we have a global network of about 430 branches and offices in 19 markets. At the heart of UOB is our culture, shaped by the UOB Way and anchored on our four values – Honourable, Enterprising, United and Committed. For more than 90 years, these values have guided how we do right by our customers, collaborate with one another and create long-term value for the communities we operate in. As One Bank, we are committed to helping our colleagues build sustainable careers grounded in purpose, supported by strong values, and enriched with meaningful opportunities to grow.

Job Description

สรุปงานโดยย่อ:

ให้บริการและคำแนะนำด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง รวมถึงการบริหารจัดการความมั่งคั่งและผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

ความรับผิดชอบ:

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individuals)
• วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้าและเสนอแนะผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม
• ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การออม และการวางแผนทางการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
• แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ประกัน และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ
• ติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ทำงานร่วมกับทีมงานภายในธนาคารเพื่อนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ครบวงจรแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ:

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยที่มีสินทรัพย์สูง
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การลงทุน และตลาดทุน
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
• มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ
• มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ทั้งการพูดและการเขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ