Personal Wealth Banker

สรุปงานโดยย่อ:

ให้บริการและคำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร

ความรับผิดชอบหลัก:

• สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth Individuals)
• วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินและเป้าหมายของลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่เหมาะสม
• ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก, กองทุนรวม, ประกันชีวิตควบการลงทุน และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ
• ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าและให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตตามสภาวะตลาด
• จัดการและดูแลพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่ง
• ทำงานร่วมกับทีมงานภายในและภายนอกเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือ Investment Banking
• มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมถึงตลาดทุน
• มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
• มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
• มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทัศนคติเชิงรุกและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
• หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ