Personal Wealth Banker
ประกาศจากแหล่งภายนอกUOB
ธนาคาร / บริการทางการเงิน
กรุงเทพมหานครทำงานที่ออฟฟิศลงประกาศ 35 วันที่แล้ว
สมัครที่เว็บไซต์บริษัท
คุณสมัครได้โดยตรง — เราจะพาคุณไปยังหน้าสมัครงานของบริษัท ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีคนกลาง ไม่ต้องล็อกอิน ThaiJobz
รายละเอียด
เงินเดือนตามตกลง
ประเภทการจ้าง
เต็มเวลา
รูปแบบ
ทำงานที่ออฟฟิศ
เกี่ยวกับตำแหน่ง
ดูแลและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth (HNW) และ Ultra-High Net Worth (UHNW) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน
รายละเอียดงาน
Job Description
สรุปงานโดยย่อ
ดูแลและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth (HNW) และ Ultra-High Net Worth (UHNW) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ความรับผิดชอบหลัก
- บริหารและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อธนาคาร
- ทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
- วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อออกแบบและนำเสนอแผนการบริหารความมั่งคั่งแบบองค์รวม (Holistic Wealth Management)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายของธนาคาร อาทิ กองทุนรวม, ประกัน, ตราสารหนี้, หุ้นกู้, โครงสร้างการลงทุนที่ซับซ้อน (Structured Products) และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางการเงินอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและเหมาะสม
- ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และปรับกลยุทธ์ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและเป้าหมายของลูกค้า
- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ภายในธนาคาร เช่น ผู้จัดการกองทุน, ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ เพื่อให้บริการแบบ One-Stop Service แก่ลูกค้า
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายของธนาคารอย่างเคร่งครัด
- สร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารและความเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่ง Personal Wealth Banker, Relationship Manager หรือที่ปรึกษาการลงทุนในสถาบันการเงิน
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งด้านการลงทุน ประกัน และสินเชื่อ
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex) หรือใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพด้านหลักทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศ
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีใจรักบริการ และมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความเข้าใจในตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ
- มีทัศนคติเชิงบวกและเป็นผู้เล่นในทีมที่ดี
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ประสบการณ์
- 3-5 ปี
- การศึกษา
- ปริญญาตรี
ใบรับรอง / ทักษะเพิ่มเติม
[object Object]Wealth managementRelationship managementFinancial planningInvestment advisoryPortfolio managementStructured productsFinancial analysisCustomer serviceNegotiationCommunicationRisk assessmentSalesIC Complex license
ภาษา
English· ปานกลาง
เกี่ยวกับบริษัท
UOB